..Con los mismos compañeros de siempre. Se está volviendo tradición y Oga es transferido al Instituto Saint Ishiyama, junto con Furuichi y todo lo "peorsito" de su anterior escuela. No todos han ido a parar ahí, los dirigentes de Ishiyama tuvieron la amabilidad de dividir el alumnado de su destruida escuela en varios institutos, pero por alguna extraña razón, lo alumnos más "peligrosos" y sus allegados han sido llevados a la Academia Saint Ishiyama.

Los estudiantes de Saint Ishiyama ya se han enterado que su escuela será centro de reunión de los peores maleantes de la otra Ishiyama. Están preocupados, también molestos. Pero no falta quien esté ansioso por conocer a los legendarios Toujoushinki. Y mientras todo esto ocurre, en el mundo de los demonios, el misterioso guardaespaldas que salvase a Lamia y Oga y casi aniquilara a Beel, rinde detalles con algunos sujetos. No podemos ver sus rostros, sólo sus siluetas se forman sin dar ninguna pista de quienes son, aunque sí sabemos el nombre del tipo que planeaba matar a Beel.. se hace llamar, Athrun.

Athrun está satisfecho por haber cumplido con su misión, recuperó 13 tesoros que habían sido robados y ahora sólo queda el dilema del hijo de Beelzebub III.. Athrun se disculpa por no haberlo eliminado, pero los sujetos que parecen darle órdenes dicen que no hay de que preocuparse, que ya lo topará una vez más, aunque esta vez, en el mundo de los humanos.. Por ahora, lo único importante es continuar con la farsa del señor de las moscas.. ¿Se encontrará con Oga otra vez? ¿Qué es la farsa del señor de las moscas? ¿Quiénes son estos sujetos y cuál es su objetivo?

De vuelta al mundo humano, Hilda está preocupada. No entiende porqué el grupo que compartirá Oga en Saint Ishiyama está conformado por alumnos de segundo, tercero y primer grado. No tiene sentido.. pero si es una combinación caótica, divertida. Dentro del salón nadie busca explicaciones, sino aprovecharse de las circunstancias o jactarse de lo que sea. Himekawa tiene el primer asiento de toda la clase, Aoi está a lado de Oga y los MK5 están formaditos en sus pupitres, listos para ser golpeados sin compasión y con todo el orden del mundo. Por último, Toujou y Natsume tampoco faltan en la escena.

Así empieza esta nueva etapa escolar para estos chicos y lo mejor es que su maestro, Sadohara Takumi, está a la altura de las circunstancias. Se da cuenta que el grupo tiene a la crema de la nata de los problemas, así que intenta dominarlos desde el principio, demostrando poder, invitando a Toujou a competir en unas "fuerzitas", en las que, claro, pierde. También siendo chantajeado por Himekawa (que está lleno de recursos y tiene un montón de fotos en situaciones inapropiadas de su profesor).

Es un grupo de lo más caótico y mientras el nuevo profesor intenta encajar dónde le sea posible, Beel electrocuta a su padre, también al profesor colado. Al final el profesor se da de baja del plantel, enfermo por supuesto. Esto es un enredo, una anarquía sin precedentes. Pero las razones de su creación y unión tan exacta son aún un misterio.