Naruto disfruta su éxito. Al pasar el examen de graduación, es ahora un ninja. Pero madurar, lo que se dice madurar.. digamos que no ha sucedido. Incluso su foto de graduación es un chiste de buen/mal gusto, hasta el tercer hokage le reclama a Naruto su falta de seriedad, pero mientras el viejo hokage y el pequeño aprendiz discuten sin sentido, un niño entra corriendo y trata de atacar al tercer hokage con una shuriken. Podría ser una gran amenaza, y podría romper el delicado equilibrio de paz que existe en Konoha.. pero también podría ser un fraude olvidable.

El niño se estrella con el piso y se golpea su frente hasta dejarla roja. Naruto intenta atacarlo, pero un ninja de nombre Ebisu interviene. Con lentes oscuros y porte engreido, levanta al niño de la frente roja, Konohamaru, el nieto del tercer Hokage, y se disculpa por lo ocurrido. Pero Naruto no sabe de pausas ni de disculpas, sujeta al niño y le da un golpe en la cabeza, después se retira.

Pero Konohamaru ha quedado impactado con la actitud de Naruto y lo sigue por todas partes, le exige que le entrene, especialmente, que le muestre como hacer el Sexy no Jutsu. Después de un rato, Naruto accede a instruirlo y comienza una relación maestro-alumno algo tortuosa, ya que el jutsu no toma ninguna forma sexy. Pero deespués de algunas horas, Naruto profundiza en las acciones de su pupilo. El niño intenta vencer a su abuelo, porque está cansado de ser "El nieto del hokage". Ya no quiere etiquetas que involucren a otros, ni que lo conozcan por extensión de otra persona, quiere ser el siguiente Hokage. Busca una identidad propia.

Mientras Naruto y Konohamaru debaten sobre sus propósitos, el tercer hokage explica a Iruka la condición de Naruto. No es propiamente dicho el kyuubi (zorro de 9 colas) sino que dentro de él, más específicamente en su estómago, yace resguardado, mediante un sello, dicho demonio. Y el cargar con ese enorme peso lo ha alejado de la gente. Los niños le temen, los adultos lo odian.

Ebisu, mientras tanto, intenta recobrar a su alumno y se dirige a dónde ellos se encuentran. Ahí, se hace de un malentendido con Naruto y cae en las redes del Sexy no Jutsu. Todos caen ante el encanto de Naruto mujer, no importa, Ebisu es un tutor y ninja de élite, se reincorpora pronto a la contienda y ahora enfrenta el Kagen Bushin no Jutsu. Así sean cientos de Naruto, ese jutsu tiene numerosos puntos débiles.. eso piensa Ebisu, pero una combinación de jutsus lo rodea de cientos de narutos hembras apetecibles y desnudos. Así, Naruto derrota a otro ninja de supuesta superioridad.

Konohamaru queda impresionado y le pide a Naruto que le entrene, que le muestre los caminos fáciles para convertirse en un ninja de poder, en el futuro Hokage. Pero la respuesta de Naruto es tan profunda como cierta: "Caminos fáciles.. No hay caminos fáciles para nada". Y así, con estas palabras, Naruto se convierte en el sensei (maestro) del pequeño nieto del tercer Hokage.